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2015年我國LED照明產品出口情況分析

發布日期:2016-05-19    【字號:  
OFweek半導體照明網訊 中國是全球LED照明產品的生產大國和出口大國,在國內外經濟形勢影響下,2015年照明行業出口增幅首次出現個位數增長:出口額為453億美元,同比增長9%,其中LED照明產品出口額為108億美元,同比增長20%。2015年我國出口新加坡、韓國、菲律賓、阿聯酋、馬來西亞、印度、泰國等七個主要國家的LED照明市場概況如下,以饗讀者。
  新加坡
  2015年我國對新加坡LED照明產品出口總額為1.4億美元,較2014年下降1%左右。截止至2015年12月份,我國對新加坡LED照明產品出口總額為1773萬美元,較2014年12月份下降4.8%左右。
  從出口數量和單價來看,我國對新加坡出口呈現量減價升的現象。2015年,我國對LED照明產品出口數量為1289萬個(件\\只\\套),較2014年同期增長8.9%。2015年,出口單價為4.9美元/個(件\\只\\套),較2014年同比下降10%。截止至2015年12月份,我國對新加坡出口單價為4.4美元/個(件\\只\\套),較2015年1月份下降了 38.9%。
  從出口產品類型來看,2015年我國對新加坡出口產品類型中,未列明燈具的出口額為5865萬美元,較2014年同期下降了21.3%,占到2015年出口總額的42%,較2014年未列明燈具出口額占比下降了10.8個百分點。在已列明燈具類型中,球泡燈以1468萬美元的出口額位列第一,較2014年同期增長41.1%。平面燈和燈條出口額分別以1458萬美元和1093萬美元,位列第二和第三名,射燈和投光燈出口額分別為769萬美元和720 萬美元,同比增長率分別為26.1%和27.5%。
  從出口企業分析,2015年,我國出口新加坡企業數量為1491家,較2014年同比增長15.7%。2015年較2014年有1200家新進入新加坡市場,2014年較2015年有998家退出新加坡市場。
  從訂單數量來說,2015年,我國出口新加坡有11070份訂單,訂單最高的數額為81.9萬美元,訂單最小的為1美元,平均每份訂單為1.3萬美元。2015年出口的所有訂單中有77.6%訂單小于平均訂單1.3萬美元。
  從產品類型和出口企業的交叉分析可得,2015年我國出口新加坡LED照明產品類型中,球泡燈出口額最高的企業為宜家(中國)投資有限公司;平面燈出口額最高的企業為重慶煦戈商貿有限公司;燈條出口額最高的企業為惠州市萊斯特科技發展有限公司;射燈出口額最高的企業為珠海市海銳商貿有限公司;投光燈出口額最高的企業為沈陽雅萊貿易有限公司。
從出口品牌分析,2015年我國出口新加坡品牌中“無牌”和“默認”品牌的出口額分別為9.3億美元和3.5億美元,占出口總額的比例分別為67.0%和25.1%,兩者總和占到出口總額的92.1%左右。在排除“無牌”和“默認”的已列明的出口品牌中飛利浦、宜家、歐司朗、通用、銳高等國際品牌出口總額占較大,這四大品牌出口額占到已列明出口品牌的61.1%左右。
  韓國
  2015年我國對韓國LED照明產品出口總額為2.2億美元,較2014年同期增長98.5%。對于出口市場的排名,韓國市場由2014年的21名升至12名,上升了9名。
  從產品類型來看,未列明產品出口額較多。2015年,我國出口韓國LED照明產品中未列明產品的出口額占出口總額的75.1%,較2014年同期同比上升161%。在已列明產品類型的產品中,以室內照明產品為主,球泡燈以1984萬美元的出口額位列第1,較2014年同期增長7.3%。管燈和裝飾燈分別位列第2和第3名,出口額同比增長分別為-25.2%和54.2%。吸頂燈的表現最令人矚目,其出口額排名由2014年的第10名升至2015年的第5名,同比增長280%。在已列明的產品中,出口前5的LED照明產品的總額占到出口總額的77.2%,較2014年上升了5.5個百分點。
  從出口企業來看,2015年我國出口韓國的企業有988家,較2014年出口企業數量多22%左右。2015年出口企業數量較2014年有771家企業為新進入的,555家在2015年退出了市場,新增企業數量大于退出市場數量說明韓國市場競爭激烈。
  2015年,我國出口韓國的訂單數量為9970單,訂單最大的數額為159萬美元,訂單最小的金額為1美元,平均每單2.2萬美元。其中72.4%的訂單小于平均金額2.2萬美元。
 從品牌分析,我國出口韓國的品牌種類中,“無牌”和“默認”兩類品牌的出口總額為2億美元,占到出口總額的92.8%,較2014年增大了8.8個百分點。在排除了“無牌”和“默認”兩種品牌后的已列明品牌中,PHILIPS、IKEA和OSRAM等國際大品牌排名靠前,其中IKEA的出口額為216萬美元較2014年同期增長175%左右。
菲律賓
  2015年我國對菲律賓LED照明產品出口總額達到10億美元,較2014年同期增長34.5%(2014年我國出口菲律賓LED照明產品出口總額為7450萬美元)。從全球市場排名來看,2015年菲律賓位列與2014年相同,為25名。截止至2015年12月份我國對菲律賓LED照明產品出口總額達到893萬美元較2014年同期增長45.5%左右。
  從出口數量和出口單價分析,2015年,我國出口菲律賓LED照明產品數量和單價呈量升價減。2015年我國出口菲律賓LED照明產品數量達到4287萬個(件\\只\\套),較2014年同期增長60%,產品單價為2.1美元/個(件\\只\\套),出口單價較2014年下降21%。截止至2015年4季度,我國出口菲律賓LED照明產品數量為1242萬個(件\\只\\套),較2014年同期增長62.4%;產品單價為2.0美元/個(件\\只\\套),較2014年同期下降了9.8%左右。
  2015年我國出口菲律賓LED照明產品類型中,未列明燈具的出口額達到5653萬美元,較2014年同期增長100.2%,占出口總額的56.4%左右。在排除了未列明燈具之后的已列明燈具類型中,球泡燈、管燈、裝飾燈、投光燈和筒燈是排名前5的產品,其出口總額達到3630萬美元,較2014年同期下降9.3%左右,占到已列明產品類型總出口額的83.2%左右。
 2015年我國出口菲律賓LED照明產品企業數量達到871家,較2014年同比增長32.4%左右。2015年較2014年有670家新進入菲律賓市場,有457家企業退出了菲律賓市場。新增企業是退出企業的1.5倍左右。
  從訂單數量分析,2015年,我國出口菲律賓LED照明產品訂單數量為4554份訂單,訂單最小金額為1美元,最大訂單金額為71萬美元,平均每單2.2萬美元。在全部訂單金額中,74%的訂單金額小于平均訂單金額(2.2萬美元)。
  產品類型和企業交叉分析可得,球泡燈出口額最高的企業為河南省鼎陽節能科技有限公司;管燈出口額最高的企業為佛山電器照明股份有限公司;裝飾燈出口額最高的企業為佛山市卓志商貿有限公司%;投光燈出口額最高的企業為歐鉑斯光電科技(深圳)有限公司。
  從出口品牌分析,2015年我國出口菲律賓LED照明產品品牌以“無牌”和“默認”為主,兩類品牌的出口總額為8178萬美元,較2014年同期同比增長59.8%。2015年“無牌”和“默認”品牌出口額占到出口總額的81.6%左右。在排除“無牌”和“默認”品牌的已列明品牌出口額分析中,我國出口菲律賓LED照明產品品牌以國際品牌為主,PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。
  阿聯酋
  2015年我國出口阿聯酋LED照明產品出口總額為1.6億美元,較2014年同比下降5.4%左右。從全球市場排名來看,阿聯酋排名有所下降,2014年我國對阿聯酋LED照明產品出口總額由12名下降至2015年Q3的18名。截止至2015年12月份我國出口阿聯酋LED照明產品金額為1700萬美元,較2014年12月份增加35.2%。
  從出口數量和單價分析,2015年我國出口阿聯酋LED照明產品呈現量升價減的現象。2015年我國出口阿聯酋LED照明產品數量為4373萬個(件\\只\\套),較2014年同期上升32.6%左右;出口單價為2.3美元/個(件\\只\\套),較2014年同期下降25.1%。截止至2015年12月份我國出口阿聯酋LED照明產品數量為478萬個(件\\只\\套)較2014年12月份同比上升100%,出口單價為2美元/個(件\\只\\套)較2014年12月份同比下降36.7%。
  2015年我國出口阿聯酋LED照明產品類型中,未列明燈具出口額達到4772萬美元,較2014年同期下降18.9%左右,占出口總額的30.2%。在已列明產品類型的產品中,燈條以2458萬美元出口額位居第1,較2014年同期增加3.6%。其次,球泡燈和平面燈以1852萬美元和1754萬美元,分別位居第2和第3名。從增速來看,55%的燈具類型增長率為正,45%的燈具類型增長率為負,正增長的燈具中指示燈和隧道燈的出口額增長率較高達到867%和833%。
  2015年我國出口阿聯酋LED照明產品企業數量為1476家,較2014年企業數量452家,增加了225家。2015年,我國出口阿聯酋LED照明產品企業相較于2014年有1133是新進入阿聯酋市場,而有908家企業退出阿聯酋市場,新進入的企業數量是退出企業數量的1.2倍左右。
  從訂單數量上分析,2015年Q3我國出口阿聯酋LED照明產品總共9776份訂單,其中訂單最小金額為1美元,訂單金額最大為83.4萬美元,平均每份訂單1.6萬美元。在全部訂單中74.8%訂單金額小于平均訂單金額(1.6萬美元)。
  CSA Research指出,從產品類型和企業交叉分析可得,2015年我國出口阿聯酋LED照明產品類型中,燈條出口額最高的企業為江門市沃得進出口貿易有限公司;球泡燈出口額最高的企業為莆田康布斯光電科技有限公司和木林森股份有限公司;平面燈出口額最高的企業為遼寧寶林集團節能科技有限公司;筒燈出口額最高的企業為江門市沃得進出口貿易有限公司。
  2015年我國出口阿聯酋LED照明產品品牌中“無牌”和“默認”兩者出口額總和為1.4億美元,較2014年同比下降6.6%。在排除“無牌”和“默認”兩品牌后的已列明品牌排名中,歐司朗出口總額位列第1,藍景位列第2名。從品牌增長率分析可得,SPARK、PHILIPS、PANASONIC和NVC等國際品牌的增長速度很快,增長率達到300%以上。
馬來西亞
  2015年,我國對馬來西亞LED照明產品出口總額為1.4億美元,較2014年同比增長18.6%。在全球出口市場的排名2014年和2015年沒有變化都是20名。截止至2015年12月,我國對馬來西亞LED照明產品出口額達到1160萬美元,較2014年同比上升10.9%左右。
  從出口數量和單價CSAResearch分析可得,2015年我國出口馬來西亞LED照明產品數量和單價呈現量升價減的現象。2015年我國出口馬來西亞LED照明產品數量為2680萬個(件\\只\\套),較2014年同期增長64.5%左右。產品單價為3.7美元/個(件\\只\\套)較2014年同期下降27.7%。截止至2015年4季度我國出口馬來西亞LED照明產品數量為615萬個(件\\只\\套),較2014年同期增加66.3%;2015年4季度出口單價為3.9美元/個(件\\只\\套),較2014年同期下降12.9%。
  2015年,我國出口LED照明產品類型中,未列明產品類型占到出口總額的55.3%,較2014年同期上升15%左右。在排除未列明燈具后,球泡燈、管燈、裝飾燈、燈條和射燈這5類燈具在已列明燈具類型中排名靠前,其出口總額為4262萬美元,較2014年同期增長26.5%左右,其占到已列明燈具出口總額的70.1%左右。
2015年我國出口馬來西亞LED照明產品企業有1321家,較2014年同比增長3%(2014年我國出口馬來西亞LED照明產品1284家)。2015年我國出口馬來西亞企業較2014年新增了1050家企業,同時1013家企業退出了馬來西亞市場,新增企業大于退出企業,可見馬來西亞市場吸引了大批國內企業進入,新增進入的企業以貿易公司為主。
  從訂單數量分析,2015年我國出口馬來西亞訂單數量為7781單,其中訂單最高金額為70.8萬美元,訂單最小金額僅為1美元,平均每份訂單的金額為1.7萬美元。在所有訂單數量中有71%的訂單金額小于平均訂單金額1.7萬美元。
  從產品類型和企業的交叉分析可得,2015年,我國出口馬來西亞LED照明產品類型中,球泡燈出口金額最高的企業為快捷達通信設備(東莞)有限公司,其出口額為190萬美元,占球泡燈出口總額的14.3%左右;管燈出口金額最高的企業為佛山電器照明股份有限公司,其出口金額為166萬美元較2014年同期增長542.1%左右;裝飾燈出口金額最高的企業為珠海市祥臣貿易有限公司和佛山市愷力貿易有限公司,其出口金額分別為121萬美元和113萬美元,占裝飾燈出口總額的24.6%左右;燈條出口額最高的企業為中山市昊龍進出口貿易有限公司,其出口額為34萬美元,占燈條出口總額的6.7%左右;射燈出口金額最高的企業為廣州市天寧貨運代理有限公司,其出口額為208萬美元,占射燈出口總額的43.7%左右;
  從出口品牌分析,2015年,我國出口LED照明產品品牌以“無牌”和“默認”為主,兩類品牌的出口額分別為8976萬美元和2626萬美元,占到出口總額的66.1%和19.3%。在排除“無牌”和“默認”這兩類品牌后,PHILIPS、OSRAM、GE、FSL和IKEA在已列明品牌中排名前5,其出口總額為1472萬美元,較2014年同期增長73.3%左右,占已列明品牌總額的74.2%。從增長率來看,佛山照明、ELITE、OPPLE和SPARK等品牌的增長率都在1000%以上。
  印度
2015年我國出口印度LED照明產品總額為2億美元,較2014年同期增長42.1%。截至2015年第4季度我國出口印度LED照明產品總額為4547萬美元,較2014年同期增長4.8%左右。從出口市場排名來看,印度市場2014年和2015年排名幾乎沒有區別徘徊在14-15名。
  從出口數量和單價分析,我國出口印度LED照明產品呈現量升價減的現象。2015年我國出口印度LED照明產品數量為8516萬個(件\\只\\套),較2014年同期增長94.6%,單價為1.7美元/個(件\\只\\套)較2014年下降23.7%左右。
  從出口產品類型分析,在排除了未列明燈具的已列明產品類型中,2015年,我國出口印度前5的產品分別為球泡燈、燈條、平面燈、裝飾燈和管燈,這5種燈具類型的出口總額為9420萬美元,較2014年同期增長69.6%左右,占到已列明產品出口總額的78.6%左右。其中球泡燈出口額最高的企業為廣東雪萊特光電科技股份有限公司;平面燈出口額最高的企業為深圳市福航供應鏈有限公司;管燈出口額最高的企業為深圳市路森光電科技有限公司和快捷達通信設備(東莞)有限公司。
  從出口品牌分析,2015年,我國出口印度LED照明產品品牌中“無牌”和“默認”占到出口總額的92.4%左右,同比增長47.8%左右。在排除“無牌”和“默認”這兩大類品牌后,出口額最高的5類品牌為歐司朗、飛利浦、雷士、佛山和銳高,其出口總額為1032萬美元,較2014年同期下降8.7%,占到已列明品牌出口總額的47.8%左右。
泰國
  2015年,我國出口泰國LED照明產品總額為1.05億美元,較2014年同期增長47%。在我國對全球出口市場的排名中由2014年的26名上升至24名。
  從出口單價和數量來看,我國對泰國LED照明產品出口市場呈現量升價減的現象。2015年我國對泰國LED照明產品出口數量為3147萬個(件\\只\\套),較2014年增長136%。截止至2015年12月份,我國對泰國LED照明產品出口單價已經下降至2.5美元/個(件\\只\\套),較2014年1月份的出口單價(6.8美元/個(件\\只\\套))降幅達到63.3%。
  從產品類型來看,2015年排名前五的燈具為管燈、球泡燈、射燈、燈條和路燈,其出口總額為5616萬美元,占已列明產品類型的出口總額的75.8%左右。在出口額同比增速中格柵燈、臺燈和地埋燈等高附加值燈具的增速很快,均在3000%左右,其中2015年地埋燈的出口額為19.9萬美元,較2014年同比增長3303.7%。
  從出口企業來看,我國出口泰國的企業數量在逐步上升過程中,企業之間的競爭也很激烈。2015年,我國出口泰國的企業數量為998家,較2014年同期增加了181家,其中新進入的企業約為退出企業的1.31倍。2015年, 我國對泰國出口前十的企業的出口總額占到出口總額的35.8%左右,我國出口泰國LED照明產品的企業中,佛山電器照明股份有限公司以712萬美元的出口額位列第1。
從出口品牌來看,我國對泰國出口品牌的集中度較2014年更高。2015年我國出口泰國品牌中,排除“無牌”和“默認”后的已列明品牌中,飛利浦、OSRAM、佛山、OPPLE和TOSHIBA國際品牌占到出口總額的前5名。這5類國際品牌的出口總額占到已列明品牌的出口總額的83%左右,較2014年同期上升13個百分點。


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