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《中國照明產業機遇與挑戰》

發布日期:2017-09-29    【字號:  
《中國照明產業機遇與挑戰》
竇林平
引言:
  2003年到2016年,短短的十幾年時間,被稱為照明領域一場革命的LED照明就成為了照明行業的主流,這出乎了業內大部分人的意料。究其原因,LED相關技術的長足進步、光品質的改善、規格品種豐富度提高、價格的快速下降等,這些都促進了LED照明的高速發展。
  1、照明行業基本情況
  2、照明行業呈現的發展特點
  3、機遇與挑戰
  1、照明行業的基本情況
  (1)銷售額情況
  圖1列舉了2011年-2016年照明行業銷售額及LED銷售額,由圖可以分析出2011到2014年照明行業一直維持較高增長率,與前20年基本一致,保持著快速、穩定、持續的兩位數增長速率,2015進入個位數,2016年進入負增長。LED保持著高速增長的態勢,由2011年的占比5%,達到2016年的70%,成為照明行業的主流。

圖1:2011年-2016年銷售額變化(單位:億人民幣)

實際國內市場還是保持增長狀態。出口下降原因:滯后效應、傳統產品銷售下降、LED照明產品價格下降、基數加大。2017年上半年比去年同期增加12%,再顯強勁增長。
圖2:2011年-2016年出口額變化(單位:億美元)

 (3)產業情況
  企業數量多、規模小的特點依然存在,20000多家的企業分食不到6000億的銷售額,競爭的慘烈程度可想而知。
  2010年前后由各地、部委、國家建立的分布在全國各地的數十個LED產業園區,經過幾年的運作基本不成功,還繼續維持著以廣東、浙江、上海、江蘇四省市為主要產區的狀態,四省市照明企業的數量占總企業總的90%以上格局沒變。
  上世紀九十年代在競爭性行業實行“國退名進”的國家產業政策的指引下,照明行業基本上由民營企業組成。這兩年略有改觀,如廣晟收購國星光電、佛山照明,中節能收購晶能、晶和,清華同方收購鶴山銀雨,川能投收購四川新立,及各大央企成立照明公司進入照明領域,加之之前的飛樂、通士達、中電熊貓等等,雖然國資背景的企業數量不多,但具一定影響力。
  (4)、產品情況
  經過十幾年的實踐應用,LED照明的許多問題被發現,并在產品研發過程當中逐步得到解決,如散熱、頻閃、雷擊、電涌、光品質等,提高了LED照明產品的可靠性,之前一味追求光效忽略照明效果的現象得以改變。
  符合LED芯片發光特點的產品研發有了一定突破,如利用LED通過調電流可改變發光效率的特點,在產品中加以利用和發揮,即保證了燈具應用過程中的光通維持率、可實現長期使用無光衰,有提高了芯片使用壽命,還可以降低生產過程中的成本,減少散熱材料的使用。配光方面,充分發揮LED的定向特性,通過透鏡實現小角度精準照明,這在傳統照明產品時是無法做到的。正是各種技術問題的解決、芯片光效提升及光品質改善、價格下降等多方面的因素疊加,2016年,LED照明的所占比重超過70%,成為照明行業主流產品。
  (5)、國際影響
  因中國在世界率先啟動LED照明的推廣應用,使得中國LED照明的研發、產品制造、應用等方面在世界獲得了領先地位 。國際大牌公司近兩年產業結構調整,中國企業在國際上的頻頻出手,都說明了中國照明行業借助LED照明的發展有機會更快的走向世界,實現照明人的強國夢。
  2、照明行業呈現的發展特點
  (1)產業集中度提升,一線梯隊正在形成
  LED照明發展吸引了大量的資本進入照明領域,企業數量由之前8000余家大幅增長到20000余家,產業競爭激烈。前幾年多種原因造成競爭無序,利潤不合理下降。2016年這種情況有所改善,品牌企業在市場中地位加強,利潤回歸,出現恒者恒強、弱者愈弱。行業首次出現了3家企業銷售額超過50億的可喜現象,30億到50億之間的企業也有數家,浙江陽光、佛山照明、得邦電子、雷士股份、利亞德等。行業第一梯對正在形成。
表:2016年銷售額超過50億企業名單(單位:億人民幣)

 (2)上市公司企業數量增加,形成行業中堅力量
  半導體照明作為綠色環保新興產業近年來受到國家產業政策的支持,同時也得到了資本市場的青睞。2010年前,國內照明行業的上市公司只有佛山照明、雪萊特、浙江陽光、飛樂音響(亞明借殼)、華東電子,香港上市的雷士照明,寥寥幾家的上市公司在行業內形成不了影響力。2010年后,資本市場的繁榮及半導體照明的發展,照明行業的上市公司數量明顯增加,國星光電、雷曼光電、洲明科技、長方、珈偉、利亞德、萬潤科技、兆馳等等,這些原不做照明的企業利用資本市場資本優勢介入照明或通過并購、參股等手段進入照明行業。雖然目前這些企業照明板塊還沒形成主業,但勢頭強勁。特別是2016年和2017年的上半年,在照明行業各細分領域具領頭羊地位的照明企業相繼上市,歐普照明、三雄極光、得邦照明、華體科技、華榮科技、超頻三、光蒲、太龍等,使得在主板上市(滬市或深市的中、小板和創業板)的照明企業已接近50家,加上三板上市的照明企業,上市企業的數量已超過150余家。還有數十家照明企業股改或進入輔導期,后續還將有源源不斷的照明企業上市。伴隨上市照明企業的數量不斷增加,上市企業逐漸成為照明行業的中堅力量,這必將對產業提升集中度、規范發展起到積極的促進作用。
  (3)資本市場作用顯現,并購常態化
  飛樂收購SYLVANIA,市場延伸到全球48個國家;木林森收購OSRAM拆分出的LEDVANCE,LEDVANCE日前宣稱三年內做到全球照明第三;GE標價5億美元出售照明板塊,國內多家公司紛紛表態有意參與,國內企業參股歐美細分領域專業品牌或與其合作。國內企業并購國際知名公司的動作頻頻,充分說明了經過幾十年的發展,中國的照明企業具備了走向世界的實力,特別是半導體照明的發展,在應用領域中國走在了世界的前列,更是為中國的照明企業走向世界提供了動力。
  國內資本市場近年來的并購更是如火如荼,珈偉照明并購品上;萬潤科技并購日上、參股歐曼;飛樂并購申安;廣晟收購國星、參股佛山照明;中節能收購晶能、晶和;川能投收購四川新立;利亞德并購深圳金達、上海中天、西安萬科、成都普瑞、湖南君澤;奧拓收購千百輝;清華同方收購鶴洲銀雨;碧水源收購良業;洲明收購愛佳、柏年、清華康利等等,幾年間的并購、收購不勝枚舉。這些并購、收購或參股等可以說還只是剛剛開始,更多的上市公司為了拓展發展空間,采用資本手段介入各細分領域,強強合作,做大做強,這是最佳也是最有效的手段。未來幾年充分發揮資本市場的作用,通過資本手段并購整合產業資源將是照明行業的主旋律。照明行業產業新格局正在形成中。
  產業整合過程中不論是生產企業、工程公司、經銷商、設計公司等都應該充分挖掘自身公司的價值,在產業及市場的鏈條中尋找到自身企業的位置,制定企業的發展戰略,否則將會在產業的整合過程中被淘汰出局。
  (4)國家經濟增長結構調整,城市景觀照明成產業新亮點
  中國改革開放近40年,以房地產、制造業、出口三架馬車的粗放式增長,帶動了中國經濟的長足進步,人民生活水平得以提高和改善,形成了世界第二大經濟體。但也付出了慘痛的代價,環境污染、人均收入不均等都需要進行結構調整。創新驅動、產業升級轉型是國家提出的最新戰略,推動旅游拉動經濟也是新戰略內容之一。
  傳統照明時代因受技術的限制實施的是單體建筑的景觀亮化,而進入半導體照明時代,利用半導體照明易控、體積小、多彩等特點,通過控制系統可將數十上百幢建筑聯動起來,采用不同的照明手法,結合周邊的環境,打造出美輪美奐的夜景照明。特別是采用媒體建筑的表現手法,結合各地區的人文、歷史,應時應景地可進行燈光演繹。旅游群體的最大的消費包括住宿、餐飲、各類消費主要在晚上,要想讓旅游者留下來,燈光是重要的手段。近年來,綿陽的一江一岸、南昌的一江兩岸、武漢的兩江四岸、寧波的三江六岸等城市景觀項目,杭州G20峰會的燈光演繹、延安的燈光表演、各地區的印象等。所有這些項目的實施,極大地帶動了旅游,拉動了經濟,使城市居民有了獲得感,提高了幸福指數。打造城市景觀照明的另一特點是投資少、見效快、全市的市民都能感受到,美化城市的同時也提高了城市的安全性,媒體建筑的燈光演繹還能起到宣傳精神文明的作用。因此,近年來城市景觀照明受到了各級政府的重視,許多項目成為一把手項目,城市景觀照明已成為各城市經濟發展的重要組成部分。
  3、機遇與挑戰
  半導體照明具有綠色環保、節能高效等優勢,是國家重點扶持的新興產業。最近,國家發改委聯合十二部委發布了《半導體照明產業“十三五”發展規劃》,提出了要在“十三五”期間實現萬億產值的目標,將在公共機構、城市照明、工業領域、居民家庭等大力推動半導體照明的應用。這就為半導體照明產業的快速增長及應用提供了動力,半導體照明產業將迎來新一輪發展高潮,將推動中國照明產業進一步轉型升級,制造大國向制造強國轉變指日可待,但也帶來了機遇與挑戰。
  (1)LED照明向縱身發展,跨界、融合帶來新機遇
  LED照明的第一階段以替換為手段實現節能目的已全面展開,伴隨上游芯片的技術進一步提升,應用實踐的進一步深入,將進入第二階段,即符合LED特點的照明產品將會更多的開發出來。產品一體化、與建筑的完美融合,成為建筑材料的一部分,通過控制實現按需照明、智能照明等。
  特別是利用調明暗、調色溫、調色彩,波長相對精準可控等特點,在醫療、健康、農業、養殖、環保、軍事等領域有巨大發展空間。這就需要照明領域的科研人員、生產企業的研發人員與相關領域專家緊密合作、加強研究,共同推動LED照明在非視覺領域的應用??缃?、融合,擴大照明行業的應用范圍,增加科技含量和附加值,照明行業大有可為。
  (2)應用復雜化,催生照明行業服務體系建立
  半導體照明較之前的傳統照明在應用方面技術含量提高,電源、芯片模組、散熱結構、控光裝置、控制程序、系統集成等任何一個部件出現問題,作為用戶單位已經無法判斷故障所在,維修更談不上,必須由專業人士來解決,以前單純的換燈泡已經被復雜的故障判斷及專業的維修所替代。
  當前城市景觀照明進入建設高峰期,特別是我們即將迎來建國70周年大慶、建黨100周年大慶,更是加快城市景觀照明的建設動力。有高潮就有低谷,照明企業要有危機意識,未雨綢繆,制定建設高峰期后的戰略。運營、維護,建立健全的服務體系將是產業未來發展的重要方向,建設高峰期之后,我們將面臨著大量的維護,發改委推出的PPP模式,正為我們未來承擔城市景觀照明的運營、維護提供了機遇,一個照明工程公司一旦成為一個城市的照明運營維護商,該城市就將成為長期的服務對象,公司如能擁有幾十個城市,它將為企業帶來穩定而可觀的收入。這種體系的建立需要與生產企業緊密配合,運營維護的最大成本來自于產品質量,緊密配合的結果將推動中國照明行業的質量的提升,從而促進中國照明產業的健康發展。
  (3)半導體照明產品具備世界水平,但照明設計有待提高
  中國在半導體照明的率先推動,為中國照明產業在現階段爭得了世界領先的有利地位,中國生產的半導體燈具無論是在標準、設計、工藝、配光、結構、外觀等方面都具備了與國際著名照明公司一較高下的實力,積累了大量的應用經驗。中國照明出口在近幾年國際經濟下滑、需求不足,多數行業出口多年連續下降的情況下繼續保持較高的出口態勢,就得益于半導體照明的發展。雖然,2016年出口為負,但2017年上半年再呈現強勁增長,這充分說明中國的半導體照明產品被世界所需要。中國照明行業作為世界的制造和出口的大國,照明人一直有一個夢想,就是要做世界強國,半導體照明的發展,為我們成為世界強國提供了機遇。但我們要想成為世界照明的強國,只將產品做到世界先進還不夠,還需要加強環境照明的設計水平。一個好的產品因為在應用環節設計不到位、使用不當,同樣達不到使用效果。要想創造一個世界級的照明公司,不但要將產品做好,還要具備高水平的產品使用的設計水平。
  4)面臨的挑戰
  產業的無序競爭、國際公司的奮起直追、研發能力的短板、研發人員的短缺、跨界 融合的機制等構成了對產業的挑戰,產業鏈上的每一分子,生產企業、產品研發人員、照明設計師、工程公司等,都應找準自己的位置,尋找到自身價值、確定企業的發展戰略。不是所有的企業都適合做大,專業細分同樣可早就品牌企業。如做不到就有可能在產業的整合中被淘汰。
  結束語:
  中國的照明行業經過三十多年的發展,已具備了與國際大公司較量的實力,并因LED照明的率先啟動,在LED照明的應用方面取得了在世界暫時領先的地位。但要繼續保持這種地位,加強研發設計人員的培養,加大研發及設備的投入是我們必須要做的。同時,資本市場也是我們可以利用的重要手段,通過收購一些國際品牌企業進入國際市場,占領國際市場,最終成為國際照明強國,實現照明人的夢想。所有照明人,我們一起來努力!
 


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